В этом романе Джерри Корнелиус берёт приступом своё родовое поместье, захваченное Фрэнком с помощью
фашистских солдат. Фрэнк удерживает в поместье их пленную сестру, Кэтрин Корнелиус, и драгоценный
микрофильм, за которым охотятся союзники его брата — представители
олигархии. В итоге погибает Кэтрин, а Фрэнку удаётся сбежать. Джерри преследует его, в конце концов настигает и убивает. Затем он вместе со своей возлюбленной мисс Бруннер принимает участие в эксперименте по созданию
сверхчеловека, и сливается вместе с ней в одно
двуполое существо, которое подчиняет себе весь мир.
Роман представляет собой прямую пародию на ранние рассказы об Элрике: взятие родового поместья напоминает штурм Элриком Грезящего города, поиски завещания некоего
астронавта — поиски Элриком
Книги Мёртвых богов, а финальное превращение в сверхчеловеческую сущность — слияние души Элрика с сущностью его
Меча.