Баба-Яга надумала созвать гостей и приказала своим гусям принести ей из города упитанного мальчика, из которого она и собирается приготовить угощение для гостей. Гуси, пролетая мимо
Дворца Пионеров, находят именно то, что и было заказано - упитанного пионера Ваню Уфимцева, ответственного за противопожарную безопасность, мастерящего в этот момент радиоуправляемую машинку.
Баба Яга запирает Ваню в чулане, сама решает выспаться. Ваня из своей сумки достаёт пилу, выбирается из чулана и связывает Бабу-Ягу скотчем.
Первый гость Бабы Яги -
Кот-Баюн, взглядом усыпляющий птичек и мышей. Ваня мастерит из радиоуправляемой машинки мышку и пускает её. Кот не может её усыпить, в ярости гоняется за ней и влетает в чулан, где Ваня его и запирает.
Второй гость -
Кащей Бессмертный, в железных латах, и прискакавший на игрушечном коне. Ваня с помощью подковы и динамомашинки делает электромагнит, и прогоняет Кащея.
Третий гость -
Змей Горыныч. Ваня достаёт из сумки огнетушитель, набивает рты Горыныча пеной, Горыныч улетает вместе с избушкой.
Остаются только печка, избушечьи ноги и Баба-Яга. Она отдаёт приказ лебедям отнести Ивашку обратно. "И что б духу его здесь больше не было!"