В
1795 г. Ага-Мухаммед выступает на
Хорасан, где правил слепой и престарелый сын Надир-шаха, Шахрух. Шахрух сдался без боя, что, однако, не спасло его: чтобы выведать, где тот спрятал сокровища отца, Ага-Мухаммед велел пытать его расплавленным свинцом. Шахрух умер от пыток. В том же году Ага-Мухаммед выступает на Грузию, выставив предлогом её союз с Россией, разбивает армию царя
Ираклия II в
Крцанисской битве, затем без боя вступает в грузинскую столицу и подвергает её полному разгрому: большинство населения было перебито, ок. 22 тыс. человек, главным образом женщин и детей, угнано в рабство, лучшие здания города разрушены. Весной
1796 г. на торжественной церемонии в
Муганской степи он провозглашается шахом Ирана. На следующий год (
1797) он выступает против русских и наносит поражение отряду
Валериана Зубова, который, впрочем, уже был отозван по приказу
Павла I. Затем он собирается вновь напасть на Грузию, но под
Шушой убит в палатке собственными слугами. Легенда гласит, что его отравили дыней.