Халиф превращается в
рыбу,
паука и
аиста. Пребывая в теле аиста, халиф засмеялся и забыл
слово, возвращающее его в мир людей. Случайно халиф-оборотень находит
саламандру, которая оказалась в схожей ситуации, однако она знает, где можно найти
Злого
Колдуна. Прокравшись в обитель своего врага, они подслушивают волшебное слово и вновь становятся людьми. Халиф делает предложение руки и сердца бывшей саламандре, а ныне прекрасной
фее, однако та отказывает Халифу, сославшись на необходимость помощи другим заколдованным.