Наконец завоевания турок-османов начали угрожать самому существованию страны.
Мурад I (
1359—
1389) завоевал
Фракию (
1361), которую
Иоанн V Палеолог вынужден был за ним признать (
1363); затем он захватил Филиппополь, а вскоре и
Адрианополь, куда перенёс свою столицу (
1365).
Константинополь, изолированный, окружённый, отрезанный от остальных областей, ожидал за своими стенами смертельного удара, казавшегося неизбежным. Тем временем османы завершили завоевание Балканского полуострова. У
Марицы они разбили южных сербов и болгар (
1371); они основали свои колонии в Македонии и стали угрожать
Фессалоникам (
1374); они вторглись в
Албанию (
1386), разбили
Сербскую империю и после битвы на
Косовом поле превратили Болгарию в турецкий
пашалык (
1393). Иоанн V Палеолог был вынужден признать себя вассалом
султана, платить ему дань и поставлять ему контингенты войск для захвата Филадельфии (
1391) — последнего оплота, которым ещё владела Византия в
Малой Азии.