right|thumb|Монтроз
Вернувшись в Шотландию в
1637 г., Джеймс Грэм одним из первых принял «
Национальный ковенант» и в
1638 г. возглавил переговоры с Абердинским университетом с целью убедить его поддержать
ковенантское движение. Эта миссия, впрочем, не принесла успеха, а в следующем,
1639 г. жители
Абердина выступили против
парламента Шотландии, в котором ковенантерам принадлежало большинство. В начавшихся вслед за этим
Епископских войнах 1639—
1640 гг. Монтроз возглавил армию парламента, действующую в северо-восточной Шотландии, и в феврале
1639 г. разбил отряды
Гордонов, выступивших в поддержку короля. Монтроз смог арестовать лидера шотландских роялистов
маркиза Хантли и препроводить его в заключение в
Эдинбург.
19 июня войска Джеймса Грэма после артиллерийского обстрела захватили Абердин, где укрепились отряды роялистов. Успехи Монтроза в значительной степени обеспечили победу ковенантеров в борьбе против
Карла I в Епископских войнах. Позднее граф участвовал в
Берикских переговорах с королем, однако, не смог убедить Карла I согласиться на упразднение
епископата и утвердить Ковенант.